Consultation fictive illustrant une analyse patrimoniale

Cas

Étude de cas fictive : déroulé et apports d’une analyse neutre

Consultante Lucie Martin 21 janvier 2026

Illustration concrète de notre analyse méthodologique

Dans cette étude de cas, une famille suisse consulte notre équipe afin d’obtenir une analyse impartiale de sa situation patrimoniale suite à plusieurs changements réglementaires récents. L’objectif n’est pas de conseiller une action précise mais d’apporter des éléments factuels et de clarifier les alternatives possibles, en prenant en compte les incertitudes fiscales et juridiques du moment. Ce cas fictif permet d’illustrer notre méthode basée sur la confrontation des points de vue, la remise en question constante et l’importance du dialogue avec le client.

Recueil d’informations et définition du contexte

La première étape a consisté à recueillir l’ensemble des documents fiscaux et juridiques. L’équipe a organisé une réunion pour clarifier les objectifs et identifier les contraintes spécifiques liées à la résidence en Suisse. Aucune hypothèse n’a été validée sans confrontation avec la réglementation en vigueur.

Identification et comparaison des options

Plusieurs alternatives ont été identifiées, chacune évaluée selon les risques, la liquidité, l’impact fiscal et la simplicité opérationnelle. La famille a pu prendre connaissance des points forts et limites de chaque option, sans pression pour opter pour une voie particulière.

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